СТЗ консултира Еврохолд България по емисия на облигации на стойност 0,5 милиарда евро
Стоева Чомпалов & Знеполски действа като местен правен консултант на емитента Eastern European Electric Company B.V., неговия собственик Еврохолд България АД и дъщерните дружества на емитента в рамките на групата Електрохолд по повод предлагането на облигации на стойност 500 милиона евро със срок до 2030 г. Облигациите бяха емитирани на 15 май 2025 г. съгласно Правило 144A/Регламент S и допуснати до търговия на пазара Euro MTF на Люксембургската фондова борса.
Средствата от емисията бяха използвани за погасяване на съществуващо синдикирано финансиране и свързаните с него разходи, за общи корпоративни цели и за разпределяне на дивиденти.
Това е най-голямата международна облигационна емисия, извършвана някога от българско корпоративно дружество. Облигациите бяха разпределени между над 60 инвеститори от 17 държави.
СТЗ, в подкрепа на екип на Dechert, ръководен от Дженифър Рийс, консултира емитента и дружествата от групата Електрохолд по всички аспекти на българското право, свързани със сделката, включително договори за обезпечение, гаранции и корпоративни въпроси. Linklaters действа като международен правен съветник на единствения водещ мениджър J.P. Morgan SE, а CMS София го консултира по въпроси на българското право.
Екипът на СТЗ беше ръководен от съдружника Йордан Чомпалов с ключовата подкрепа на адвокатите Тихомир Тодоров, Ваня Тодорова и Невена Радева.